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            低端移動市場支撐芯片產業增長

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            摘要:低端移動市場支撐芯片產業增長
            在中國市場需求的推動下,整個智能手機行業都在朝着低價手機的方向發生轉變,從而幫助芯片廠商擴大了自己的客戶基礎。此外,華爲、中興通訊和聯想集團等中國智能手機廠商也正在取得增長,對佔據市場主導地位的三星和蘋果造成了威脅。中國低端智能手機市場的崛起抵消了蘋果等高端設備衰退帶來的衝擊。

            據國外媒體報道,亞洲芯片廠商正計劃利用行業重大改組的動盪形勢賺錢。在過去多年時間裏,謹慎的投資活動一直都令亞洲芯片供應量受到抑制,而現在亞洲廠商正在以蘋果等移動設備生產商的利益爲代價謀求更多利潤,這意味着它們正在打破此前的勢力均衡局面。

            包括東芝和SK海力士在內的芯片廠商正準備利用中國市場上低價平板電腦和智能手機需求大幅增長的形勢賺取利潤,目前中國已經是全球範圍內規模最大的智能手機市場。與此同時,華爲等中國移動設備廠商也正在浮出水面。從高端市場來看,儘管價格相對較高的智能手機的增長速度與以前相比已有所放緩,但內存容量越來越大的移動設備的需求將對芯片銷售市場形成支撐。

            所有這些因素再加上自2011年以來投資的減少,意味着DRAM(動態隨機存取存儲器)和NAND存儲芯片的價格已開始上漲,促使芯片廠商的議價能力上升至幾年以來的最高水平。

            證券投資公司I''M Investment&Securities分析師Hong Sung-ho指出:“在最近幾年時間裏,市場需求正在爆炸式增長,而芯片廠商的投資活動則受到抑制,但現在這些投資正在給芯片廠商帶來回報。”

            直到去年年初爲止,芯片廠商還幾乎沒有什麼議價能力,原因是當時用於移動設備的NAND芯片只有蘋果和三星這兩家規模比較大的買家。這兩家全球巨頭都把重點放在高端市場上,而現在都已面臨增長速度放緩的局面,原因是高端市場這一頗具盈利能力的市場已經接近於飽和狀態。

            在中國市場需求的推動下,整個智能手機行業都在朝着低價手機的方向發生轉變,從而幫助芯片廠商擴大了自己的客戶基礎。此外,華爲、中興通訊和聯想集團等中國智能手機廠商也正在取得增長,對佔據市場主導地位的三星和蘋果造成了威脅。在中國智能手機市場上,大約70%手機的售價都在人民幣1000元(約合160美元)以下,10%的售價在人民幣1000元到人民幣3000元(約合490美元)之間。從平板電腦來看,超低價產品的售價僅爲不到100美元,這種產品的銷售量也在增長。

            韓國投資公司HMC Investment Securities分析師Greg Nho稱:“蘋果訂單的規模是一個重大的價格變動因素,但現在來自於中國廠商的需求已經遠遠抵消了這種波動性。”

            雖然個人電腦銷售量已經大幅下降,但今年截至目前爲止,主要用於電腦的DRAM(動態隨機存取存儲器)芯片的價格已經上漲了將近90%,而NAND存儲芯片市場也面臨供應緊張的局面。在中國市場以外,NAND芯片的需求正在增長,原因是消費者需要在高價移動設備上獲得更多的存儲容量來收看高質量視頻和收聽高質量音樂。

            “在以前,我們只會用移動設備來拍照;但在今天,我們還在用移動設備拍攝視頻,而且分辨率也比以前更高。”麥格理資本證券駐東京的研究負責人達米安·宋(Damian Thong)說道。“我認爲,NAND閃存市場上仍有龐大的機會。”

            舉例來說,HTC的旗艦智能手機HTC One配備了64GB的NAND存儲芯片,相當於其他大多數高端智能手機的四倍。第二大NAND芯片生產商東芝週二表示,這家公司將在日本市場上擴大產能,該公司將投資近300億日元(約合3億美元)。三星目前是全球最大的芯片廠商,該公司正在中國市場上投資70億美元建設一家NAND芯片工廠。美光科技則正計劃在2014年中提高投資規模,目前該公司正致力於在8月底以前完成收購已破產日本芯片廠商爾必達(Elpida Memory)的交易。

            不過,雖然一部分芯片廠商正在多年以來首次提高投資規模,但幾乎沒人相信這個市場正在走向供過於求的局面。根據HMC Investment Securities的估測,今年存儲芯片廠商的總資本支出將會下滑2.6%,至123億美元。大多數廠商正在把投資活動保持在較小規模,原因是它們正在爲3D芯片工藝的到來做好準備,這對於當前的平面結構來說是一種重大的技術飛躍。

            麥格理資本證券的達米安·宋指出,儘管芯片廠商正在籌建新的生產設施,但NAND芯片的需求仍將繼續大於供應。他預測稱:“在未來12個月時間裏,存儲芯片的價格及其盈利能力仍將維持在較高水平。”

            最近幾年以來,三星已經變得保守起來,這與其將競爭對手逼到絕境的傳統作法有所不同,具體作法是不允許競爭對手的盈利能力變得過高。“通過創造出一種過度供應局面的作法,過去三星有能力打壓存儲芯片領域中的競爭對手。”投資研究公司Sanford C.Bernstein的研究分析師馬克·紐曼(Mark Newman)說道。“但在今天,壓低存儲芯片價格的戰略對三星的手機和平板電腦競爭對手形成了幫助。因此,三星很有動力設法創造出存儲芯片供應短缺和價格高昂的形勢。”

            三星是全球最大的NAND芯片廠商,在市場上所佔份額大約爲38%;其次是東芝,所佔份額爲28%;再次是SK海力士,所佔份額爲13%。
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